A Digita proporciona relatórios transparentes de lucros e perdas 95% mais rapidamente

História de Sucesso do Cliente

DESAFIO

Os processos baseados no Excel inibem a transparência e a precisão dos dados

Relatar o desempenho financeiro e os indicadores-chave de desempenho (KPIs) para os executivos é de extrema importância para a Digita, uma subsidiária da empresa de investimentos global DigitalBridge. No entanto, durante o processo de planejamento de 2021, o feedback revelou que os líderes das unidades de negócios não tinham um entendimento abrangente da lucratividade.

O processo existente de relatórios mensais de lucros e perdas (P&L) envolvia várias planilhas do Excel, o que contribuía para a falta de clareza e transparência, especialmente para os líderes das unidades de negócios que tinham diferentes níveis de conhecimento financeiro. As alocações de custos indiretos não refletiam com precisão as atividades de cada departamento. Além disso, o planejamento de recursos humanos (RH) carecia de transparência, e os fatores reais que impulsionam o orçamento de RH não estavam claros. O processo de consolidação financeira também dependia do Excel – um processo manual demorado que tornava desafiadora a geração de relatórios e análises em tempo real.

Devido aos processos intensivos em mão de obra, a equipe financeira tinha pouco tempo para se concentrar em estratégias ou análises detalhadas. Sua função era percebida como uma função de relatórios que produzia planilhas do Excel para responder às perguntas dos stakeholders.

SOLUÇÃO

Empoderando as finanças com Planejamento, Orçamento e Análise (FP&A) simplificados

Para enfrentar esses desafios, o recém-nomeado diretor financeiro (CFO) da Digita liderou uma iniciativa de transformação financeira. Após uma cuidadosa consideração, a Jedox emergiu como a plataforma ideal para simplificar o planejamento, o orçamento e a previsão, marcando um passo crítico em sua jornada de transformação.

A equipe então iniciou seu primeiro projeto com a Jedox: criar um esquema de alocação adequado para aprimorar a transparência de lucros e perdas (P&L) para as unidades de negócios da Digita, bem como para a DigitalBridge. O projeto incluiu o planejamento de P&L, investimentos de capital (CapEx), planejamento de recursos humanos (RH) e consolidação financeira. O sistema incorporou vários módulos e regras complexas de alocação, resultando em um demonstrativo de lucros e perdas totalmente alocado para a Digita e suas unidades de negócios.

Jedox integra-se perfeitamente com o ecossistema da Microsoft da Digita, consolidando dados relevantes do Excel, das ofertas Microsoft Dynamics para planejamento de recursos empresariais (ERP) e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), e do Power BI. Jedox extrai tabelas de dados financeiros e operacionais valiosos por meio de uma conexão segura com o Dynamics 365 e fornece uma camada limpa para acessar esses dados. A equipe financeira agora pode acessar todos os dados importantes dentro de uma única plataforma, e todos os dados de relatórios de gerenciamento são automaticamente direcionados para o Microsoft Power BI, a camada de relatórios da equipe. Aproximadamente 50 usuários adotaram o Jedox.

RESULTADO

Parceria estratégica nos negócios, relatórios mais rápidos e demonstrativos de lucros e perdas atualizados

Com suas poderosas capacidades de automação e integração de dados, a Jedox ajudou a equipe financeira da Digita a fazer a transição de relatórios básicos para uma parceria ativa com os departamentos em toda a organização, impulsionando o sucesso dos negócios e abordando desafios complexos. As finanças oferecem ativamente informações valiosas para apoiar o processo de tomada de decisão de cada unidade de negócios.

Cada unidade de negócios tem acesso a demonstrativos de lucros e perdas transparentes dentro da Jedox, melhorando significativamente a literacia financeira e revelando informações acionáveis. Um processo mensal de relatórios de lucros e perdas que originalmente levava dois dias agora leva apenas duas horas, e a Digita não precisa mais do seu sistema QlikSense. Dimensões complexas e alocações baseadas em regras possibilitam a tomada de decisões confiantes com base em dados precisos em tempo real. O planejamento de recursos humanos está centralizado, fornecendo drivers claros para o orçamento de pessoal. A equipe utilizou com sucesso esta nova infraestrutura financeira para o ano de 2023, utilizando o módulo de consolidação do grupo para seus relatórios anuais.

FONTE: Digita accelerates transparent P&L reporting by 95% (jedox.com)