Como escolher o melhor software de FP&A: Conselhos de um especialista

Escolher o software certo de FP&A é uma das decisões mais estratégicas que os líderes financeiros enfrentam atualmente. Mais do que apenas automatizar relatórios ou acelerar ciclos de planejamento, a ferramenta ideal transforma a forma como a área de Finanças colabora com o negócio — elevando o papel da FP&A de uma função reativa de consolidação de números para um parceiro estratégico na tomada de decisões.

Como vice-presidente de FP&A e Desempenho na Jedox, com quase uma década de experiência, acompanhei de perto essa transformação. A seguir, compartilho algumas das principais lições que aprendi ao longo dessa jornada.

FP&A: Conectando todos os pontos do negócio

A FP&A é o elo entre os diversos departamentos da empresa — de Vendas a Estratégia — traduzindo números em histórias e orientando decisões. É quase como uma narrativa financeira, capaz de emitir alertas precoces quando algo está saindo do rumo. Afinal, os números são objetivos e revelam o que realmente está acontecendo.

Na Alemanha, FP&A é conhecido como “Controle” (“Steuerung”). Gosto de pensar no FP&A como o navegador de um navio: não o capitão, mas quem guia com precisão em meio às águas turbulentas.

Tradicionalmente, o trabalho era extremamente manual — coletar dados, validar, consolidar e repetir. Mas, num cenário marcado por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade (VUCA), isso não basta. O tempo gasto preparando dados precisa ser substituído por análises de valor e geração de insights.

É nesse ponto que a automação, a inteligência artificial (IA) e as soluções baseadas em nuvem mudam o jogo. Sem as ferramentas certas, o planejamento se torna ineficaz, resultando em previsões frágeis, orçamentos desalinhados e oportunidades perdidas. Já presenciei isso. Com a solução adequada, porém, é possível antecipar movimentos e agir proativamente.

Os principais desafios do planejamento financeiro

Um dos maiores obstáculos enfrentados pelas equipes financeiras é tomar decisões com base em dados desatualizados, incompletos ou inconsistentes. Em um mundo em tempo real, ninguém quer apresentar números de duas semanas atrás enquanto a liderança questiona: “Mas o que aconteceu na semana passada?”

Outro entrave são os silos de dados. Quando as informações ficam restritas ao Finance, o fluxo de decisões desacelera. Ferramentas modernas de FP&A quebram esses silos, promovendo transparência e acessibilidade em toda a organização — todos passam a ter clareza sobre o desempenho atual e os caminhos futuros.

A velocidade também se tornou crítica. Com soluções avançadas, especialmente aquelas que integram IA, é possível simular cenários, prever resultados e tomar decisões muito mais rapidamente. Isso representa a evolução do simples relatório para análises preditivas e prescritivas.

Num ambiente dinâmico, agilidade é essencial. Conhecer seu negócio a fundo e saber quais alavancas acionar — com suporte tecnológico e dados em tempo real — é o que diferencia a FP&A de hoje.

Os riscos de não modernizar a FP&A

Ignorar a adoção de uma solução moderna de FP&A traz riscos operacionais e financeiros. Um deles é o excesso de pessoal dedicado a tarefas manuais e repetitivas. Com a tecnologia certa, é possível liberar a equipe para focar em análises estratégicas e criação de valor.

Outro risco é o desperdício do potencial dos dados. Quando bem integrados, os dados revelam tendências, oportunidades e ameaças de forma ágil — como produtos com baixo desempenho ou mudanças no comportamento do mercado. Um bom software funciona como um “gêmeo digital” do negócio, proporcionando visibilidade e inteligência em tempo real.

A própria implementação da ferramenta pode revelar processos ineficientes e promover uma revisão organizacional valiosa. Além disso, a padronização de KPIs e definições evita interpretações divergentes, alinhando toda a empresa em torno dos mesmos objetivos.

Colaboração: um novo pilar da FP&A

A FP&A moderna vai além dos números: ela promove colaboração verdadeira. A integração de dados financeiros e operacionais requer alinhamento entre todas as partes interessadas — tanto nos objetivos quanto nos processos.

Um exemplo claro está na interação entre Marketing e Vendas. Leads gerados, convertidos e monetizados precisam ser rastreados até o retorno gerado. Com dados conectados, essa visibilidade se torna possível.

Nesse contexto, habilidades interpessoais são tão importantes quanto competências técnicas. O profissional de FP&A é um conector: entende o negócio, os produtos, os fluxos e facilita a comunicação entre áreas. Trata-se de quebrar silos, promover fluidez e garantir que a informação circule sem atritos.

Os 5 recursos essenciais em um software de FP&A

Na hora de avaliar uma ferramenta, alguns critérios são indispensáveis:

1. Integração com Excel: Excel ainda é uma ferramenta crucial para análises ad hoc. A solução ideal deve complementar, e não substituir, seu uso.
2. Experiência do usuário (UX/UI): Se a ferramenta não for intuitiva, será subutilizada. É preciso que os fluxos façam sentido e sejam naturais para o usuário.
3. Recursos de IA: Capacidade de gerar insights preditivos, sugerir análises e utilizar conteúdos predefinidos com base em aprendizado de máquina.
4. Escalabilidade: A ferramenta deve acompanhar o crescimento da empresa, oferecendo suporte para diferentes perfis de usuário, de analistas a colaboradores ocasionais.
5. Comunidade ativa: Ter um ecossistema de usuários para troca de experiências, dúvidas e boas práticas agrega valor contínuo à solução.

Por fim, a ferramenta precisa estar alinhada ao seu modelo de negócios. O que funciona para uma empresa SaaS pode não ser ideal para uma indústria, por exemplo. Avalie também a experiência do fornecedor com empresas semelhantes à sua.

Como medir o sucesso da implantação

O principal indicador de sucesso é o uso efetivo da ferramenta. Se ela está sendo adotada amplamente, gerando conversas relevantes, sendo mencionada em reuniões estratégicas e orientando decisões, é porque está agregando valor real.

Lembro de uma empresa que monitorava o acesso aos relatórios. Os não utilizados eram eliminados. Às vezes, incluíamos erros intencionais para verificar se alguém notava. Se ninguém reagia, era sinal de que o relatório não era relevante.

Uma estrutura de avaliação eficaz

Escolher um software de FP&A é como comprar um carro: não basta olhar o preço ou o design. É preciso testá-lo, entender seu funcionamento e verificar se atende às suas necessidades.

1. Defina os casos de uso: Que problemas você quer resolver? A ferramenta deve se adaptar aos seus processos, como previsões contínuas ou mensais.
2. Considere a escala: Você é uma empresa única ou um grupo multinacional? Quantos usuários vão interagir? Escalabilidade e flexibilidade são cruciais.
3. Avalie o fornecedor: Eles possuem um roadmap de inovação? Estão comprometidos com a evolução do produto?
4. Teste a experiência do usuário: As demonstrações devem refletir seus desafios reais, não apenas um roteiro de vendas genérico.
5. Integração: A ferramenta deve se conectar aos sistemas já existentes — ERP, CRM, RH — com atualizações em tempo real, evitando processos manuais.
6. Gestão da mudança: A adoção de um novo software é também uma transformação organizacional. Envolva stakeholders, alinhe expectativas e monitore resultados com clareza.
7. Suporte técnico: O atendimento precisa ser acessível, especializado e engajado. A confiança do fornecedor no próprio produto é um diferencial importante.

Conclusão: Escolha com propósito

Selecionar o software de FP&A ideal não é sobre escolher a plataforma mais sofisticada, mas sim aquela que se alinha às necessidades e ao momento do seu negócio. Se você está gastando tempo demais em planilhas, lidando com dados desatualizados ou tentando alinhar equipes desalinhadas, talvez seja hora de dar o próximo passo. A solução certa pode transformar o Finance em um verdadeiro parceiro estratégico na geração de valor.

 

 

 

https://www.jedox.com/en/blog/best-fpa-software/Fonte: