Zertus Holding: Substituição de 768 Relatórios Mensais do Excel por Jedox

DESAFIO

Substituindo relatórios do Excel por uma plataforma escalável de análise de negócios

A Zertus Holding está gradualmente implementando o planejamento integrado de negócios com o Jedox. A organização começou a usar o Jedox em 2021, quando o software foi introduzido pela primeira vez no departamento financeiro. Eles estavam usando o Excel para seus relatórios, mas decidiram mudar para uma solução profissional de análise de negócios.

Trabalhando com partes interessadas em suas subsidiárias, o departamento de Controle central definiu os critérios para uma nova solução. Eles precisavam de um sistema fácil de usar que diferentes departamentos pudessem adotar e usar independentemente, sem depender do departamento de TI para suporte. A equipe queria que fosse possível adicionar gradualmente às soluções em desenvolvimento e implementá-las em todo o grupo de empresas. Com seis sistemas ERP em uso, também era crucial que várias fontes de dados pudessem ser integradas com facilidade.

Depois de explorar diferentes soluções, a Zertus decidiu optar pelo Jedox. As fortes características de planejamento, abordagem modular que permite o desenvolvimento passo a passo de aplicativos abrangentes e o plugin compatível com o Excel eram exatamente o que o departamento de Controle estava procurando.

Outro ponto de venda foi o extenso suporte oferecido durante a implementação do Jedox. A Zertus apreciou o foco no treinamento e o suporte de serviço multilíngue fornecido pelo Jedox, que simplificou a implementação nas subsidiárias internacionais. Algumas partes interessadas já haviam tido experiências positivas com o Jedox também.

SOLUÇÃO

Implementação gradual para garantir o sucesso do projeto

A Zertus Holding adota uma abordagem sistemática para o planejamento integrado de negócios por meio de uma estratégia geral cuidadosamente considerada. Progredir em projetos em etapas gerenciáveis é a chave para alcançar rapidamente o sucesso.

Inicialmente, a empresa controladora está focada na gestão de dados para relatórios em grupo e planejamento financeiro. O planejamento financeiro está sendo implementado, começando com módulos individuais como planejamento de RH, centros de custo e planejamento de projetos, planejamento de despesas de capital e operacionais e alocação de custos de serviços para as subsidiárias, que alimentam o planejamento de P&L, balanço patrimonial e fluxo de caixa.

O departamento de Controle da Zertus se preparou minuciosamente para a criação dos modelos de dados correspondentes e mapeou as dimensões no Excel. O Jedox assumiu nas etapas de Extração, Transformação e Carga (ETL) e desenvolveu os modelos de planejamento. Levou apenas um dia e meio para carregar as dimensões preparadas – um início agradavelmente rápido para o gerente de projeto da Zertus.

O primeiro passo para a gestão de dados foi extrair dados do Excel. Mesmo nessa fase inicial, o Jedox substituiu 768 relatórios mensais baseados no Excel anteriormente usados pelo grupo. O segundo passo envolve a criação de um data warehouse que automaticamente busca dados nos sistemas ERP para formar uma fonte de dados central para relatórios em toda a organização. Módulos adicionais de planejamento especializados serão introduzidos como um terceiro passo para ampliar o escopo do planejamento integrado. Exemplos incluem vendas e compras para subsidiárias operacionais.

A implementação gradual em todo o grupo está em andamento também. Para começar, o Jedox está sendo introduzido na empresa controladora e em duas subsidiárias. Uma vez que os módulos tenham sido implementados com sucesso nas empresas piloto, eles serão implementados de forma sistemática. O Jedox está gerenciando todos os subprojetos e garantindo que uma solução consistente esteja em vigor em todo o grupo internacional de empresas.

RESULTADO

Planejamento mais eficiente e transparente

O desenvolvimento gradual do planejamento financeiro integrado está abrindo muitas sinergias potenciais para projetos subsequentes dentro do grupo. O grau de padronização e escalabilidade oferecido pelo Jedox permite que módulos como o planejamento de centros de custo sejam copiados e multiplicados em toda a organização. O planejamento de recursos humanos introduziu um modelo de planejamento pré-configurado do Jedox com base em ETPs. Para P&L, os resultados dos módulos básicos são compilados enquanto preservam total transparência sobre as fontes de dados.

A Zertus está satisfeita com o progresso do projeto após a implementação dos primeiros módulos. A padronização e automação tornam o planejamento muito mais eficiente nos níveis de centros de custo, contas e projetos. Ao mesmo tempo, a qualidade e segurança dos dados melhoraram.

Os planejadores estão achando os valores propostos, gerados usando valores reais e orçados, e a colação direta no sistema, enormemente úteis. Isso permite que o planejamento de Capex inclua um relatório automático de depreciações por investimento no nível do centro de custo. O planejamento de recursos humanos com base em ETPs usa parâmetros globais para calcular custos salariais incidentais e leva em consideração a estrutura específica de bônus modelada no Jedox.

O suporte ao fluxo de trabalho também está tendo um impacto muito positivo no processo de planejamento descentralizado. Os gerentes de centros de custo usam cada um seus módulos de planejamento e enviam os dados, e o monitor de fluxo de trabalho permite que a empresa controladora acompanhe o status do planejamento. Para os gerentes de projeto, um grande benefício do planejamento no Jedox é a transparência do processo e a origem dos dados de planejamento.

A Zertus é uma empreendedora de alimentos desde 1826. A Zertus, uma das empresas familiares mais antigas da Alemanha, tem sede em Hamburgo, onde atua como empresa controladora de quatro unidades de mercado com doze subsidiárias na Alemanha e no exterior, que produzem e comercializam alimentos e bebidas de alta qualidade. Com desenvolvimento e produção próprios de produtos, gestão de qualidade profissional, um centro de distribuição de última geração e administração em Hamburgo, o grupo emprega atualmente cerca de 2.300 pessoas.

FONTE: https://www.jedox.com/en/customers/zertus/?utm_campaign=CSS&utm_content=285092516&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-231653